AWS的噩梦：微软和谷歌正在用AI抢走它的午餐

一个让Andy Jassy坐不住的数字

2026年第一季度，AWS的营收增速降到了个位数——8%。而同期，微软Azure的增速是28%，谷歌云的增速是35%。

这是什么概念？AWS的市场份额，从2022年的34%，降到了2026年第一季度的28%。而微软Azure从21%升到了26%，谷歌云从10%升到了15%。

AWS正在失去云计算市场的统治地位。而这一切的根源，是AI。

微软在AI云服务上的优势，用一个词概括就是：OpenAI。

Azure是全球唯一可以运行GPT-5的云平台。任何想用GPT-5 API的企业，都必须通过Azure。这给了微软一个巨大的获客武器。

微软的套路很聪明。它先用「低门槛的GPT-5 API」吸引企业客户上Azure，然后通过「免费迁移服务」帮他们把其他工作负载也搬过来，最后用「全栈AI开发工具」把客户锁定在Azure生态里。

一位AWS的销售VP在LinkedIn上发了一条被秒删的帖子：「我们不是在和Azure竞争，我们是在和OpenAI竞争。但OpenAI不是我们的竞争对手，它是我们客户的供应商。这仗没法打。」

谷歌的策略不同。谷歌没有独家的大模型，但谷歌有TPU。

谷歌的TPU v6在2026年正式开放给外部客户使用。这意味着，企业可以在谷歌云上使用比英伟达GPU更便宜、更高效的AI芯片。

更重要的是，谷歌的Gemini 2.5模型在代码生成和多模态任务上已经追平了GPT-5，而价格只有GPT-5的一半。对于创业公司来说，这是一个无法拒绝的性价比。

谷歌云CEO Thomas Kurian在2026年的投资者日上说了一句话：「AI时代的云服务，不是比谁有更多的服务器，而是比谁有更好的AI基础设施。TPU就是我们的基础设施。」

AWS当然不会坐以待毙。2025年，AWS推出了自研的AI训练芯片Trainium 3和推理芯片Inferentia 3，性能比上一代提升了3倍。

同时，AWS投资了Anthropic 80亿美元，获得了Claude模型的独家云服务权。这招和微软投资OpenAI的套路一模一样。

但问题是，AWS起步太晚了。微软和OpenAI的绑定已经深入骨髓，而AWS和Anthropic的合作还停留在「投资+云服务」的层面，没有微软和OpenAI那种「你中有我，我中有你」的战略捆绑。

云计算的上半场，比的是规模——谁有更多的服务器，谁就赢。AWS在这方面的优势是碾压性的。

但AI时代，云计算的下半场，比的是AI能力——谁有更强的AI模型、更高效的AI芯片、更完整的AI工具链，谁就赢。在这个维度上，微软和谷歌的优势正在快速扩大。

AWS的困境，本质上是整个亚马逊的困境：他们太擅长做「基础设施」了，以至于忽视了「应用层」的战略价值。当AI成为云计算的核心驱动力时，只做基础设施是不够的。

这是一个时代的转折。十五年云计算霸主，正在被AI重塑行业格局。